根据国家统计局发布的人口数据显示：截止到2018年末，我国60周岁以上老年人口数为24949万人，占总人口的17.9%，庞大的老龄人口基数无疑预示着可观的养老市场。

而和睿整理数据发现，目前中国老年人口呈现低龄化特征，以60-80岁活跃长者为绝大多数（约90%），而低龄长者更是占据半数以上，他们依旧精力充沛，为养老产业注入新生朝气。另外，中国进入老龄化社会时经济状态并不发达，人均国民生产总值约为3000美元（VS发达国家20000美元），中国老龄化还具有“未富先老”的社会特征。基于种种原因，中国养老产业的发展有着自己特有的特征。

根据老年人的需求以及国际常见的产业分类，和睿将从老年居住、照护服务、老年用品、康养旅游、文化娱乐、老年保险、养老金融七个类别出发，为您剖析中国养老产业的发展现状，展望未来前进趋势。

老年居住产业

中国目前常见的养老模式为“9073”或“9064”，养老政策鼓励民营机构发展养老产业，产品类型和参与主体丰富多样，包括房地产开发商（万科、绿地、保利等）、保险机构（泰康、太平、合众等）、医疗机构（英智、青杠等）、养老服务机构（红日、绿康、光大汇晨等）等，高端化、品牌系是各大企业抢滩登陆的发展方向。

截止2018年底，全国养老服务机构近3万个，养老服务床位746.4万张，其中养老机构床位数392.8万张，社区养老床位数353.6万张。

——民政部新闻发布会

此外，“9073”模式下的养老主力仍然为居家养老，“在地老化”决定了居家适老化改造和适老家具产业成为新的发展机会。目前适老化改造工作主要集中于老旧小区，长期来看普通住宅、公寓住宅改造市场同样不可小觑。

2017年底，住房和城乡建设部在厦门、广州等15个城市启动了城镇老旧小区改造试点，截至2018年12月，试点城市共改造老旧小区106个，惠及5.9万户居民。

2018年年底，首个《适老化住宅设计规范》地方标准在浙江省杭州市出炉，该设计规范包含有适老化住宅设计的基本要求、套内空间、公用部分和设施设备的要求。

2019年4月，《杭州市困难老年人家庭适老化改造项目试点实施方案》发布，旨在为杭州市困难老年人家庭提供住房安全性和无障碍设施等方面改造，补贴每户约6000元。

老年护照产业

中国老年人长期照护服务业起步较晚，伴随城市化发展出现的城乡老年人长期照护服务供需矛盾才促进了老年照护服务的认知和关注，至今不过20年时间，并且在实际供给中照护服务呈现出理念定位不明确、发展水平层次不齐、专业度缺失等问题。目前市场中的多数从业者属于“40、50人员”，学历层次较低且缺乏足够的知识技能培训，“养老护理员”专业认知度和职责定位不明晰，且专业养老服务人员需求缺口巨大。

通常国际护理员：老人配置比例为1:3，按照此比例推算我国目前4063万半失能失能老人至少需要1300万护理员，而据统计目前各类养老服务设施服务人员仅为50万，其中持有养老护理员证书的服务人员不足2万。

——《2017年中国养老服务人才培养情况报告》

2019年10月17日，人力资源社会保障部、民政部联合颁布《养老护理员国家职业技能标准（2019年版）》确保到2022年年底前培养培训200万名养老护理员，较2011年版《标准》，在放宽养老护理员入职条件、拓宽养老护理员职业发展空间、缩短职业技能等级晋升时间等方面做了重大修改。除在政策方面鼓励养老护理员队伍专业标准化外，医养结合、智慧养老等跨产业特征逐渐受到重视和发展：医护人员为老年人提供基本生活照料以外的常见病、多发病的诊疗、紧急救治、协助转诊等服务，物联网养老平台最大程度的解决空巢老人的问题。

老年用品产业

老年用品产业是根据老年人生理特点和生活需要，提供食品、药品及器械、健康管理产品、服装服饰、日用生活器具、电子电器等产品的制造业及其相关上下游产业，是养老产业的重要组成部分。

目前，中国老年用品已经从最初的食品保健品、服装服饰、医药定于逐渐拓展到服装服饰、电子电器、辅助康复器具、健康管理产品、日常生活器具等领域，产业链体系体系不断拉长增厚。但是，与日本、德国等发达国家相比，我国老年用品产业仍然存在市场有效供给不足、产品技术含量不高、质量标准体系不完善等问题，严重阻碍产业持续健康发展。

据统计，全世界有六万多种老年用品，日本有四万多种老年用品，而我国仅有两千多种，目前市面上的产品80%左右仍然依赖进口。

据 “第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查”结果显示，目前老年人的消费支出仍以生存型消费为主，保健食品消费占比超过30%，食品和衣服等日常用品的消费超过50%，其余产品消费占比非常小。但随着社会发展，迈入老龄范围的新一代老年人的消费需求有了巨大的升级，服装、化妆品、日化品、家用电器、健康产品等都迎来开创全新品类的市场机会。

例如，根据Ageclub对新老年人的访谈调研，其服饰不仅仅在品类上有了极大的丰富，包括各式连衣裙、职业正装、休闲装、不同类型的裤装、毛呢大衣等，而且还会为了特定的场合进行服饰消费，如婚宴、旅游、节日活动等，最频繁时单个季度购买服装达到5次以上。

例如根据

康养旅游产业

康养旅游产业是养老产业中发展较早的一个分支，最初市场充斥着以不合理低价吸引老年游客并安排强制消费的旅游产品，经过国家整顿后，性价比产品成为市场主流，仍然是以相对低价吸引客户，但是产品本质似乎仅仅是普通旅游产品的“冠名”夕阳红再包装，无论是景区景点，还是活动安排都没有特别针对老年人需求。目前全国共计有近 28000 家旅行社，专门从事老年旅游服务的旅行社不过数百家而已。

然而“银发经济”时代下仍然不乏各企业向康养旅游产业迈出创新步伐，他们针对老年人的心理需求、身体健康特点、消费喜好等，设计、包装有特色、富于吸引力的品质型或创新型老年旅游产品，在医疗服务、行程设计、保险服务、导游讲解上予以相应配套。如在传统观光产品的基础上，推出疗养健身、保健理疗类型的旅游线路；针对老年人的摄影、绘画、垂钓等喜好，推出专题活动类的旅游产品。

案例——创新型旅游产品，注重全场景主题运营

“七天六晚婚纱旅拍主题游”BY 乐退族

以婚礼为主题，旅游过程中提供拍婚纱照、特色餐饮、纪念相册等体验，配有专业团队为参团夫妻试衣、化妆、拍摄婚纱照片，提供婚纱、晚礼服共两套，赠送戒指一对，主题游结束后，赠送12寸精美相册一本、8寸摆台一个、电子相册一套、视频一套、含原图照片的U盘一个。

品质创新型的产品必然以更新升级的消费观念和意愿为核心支撑，根据携程《2018老年人跟团旅游消费升级报告》显示：50后已成为最舍得为旅游花钱的群体，跟团游平均单次花费达到了3115元，居各个年龄段之首；中老年群体消费力明显高于年轻群体，选择四钻和五钻产品的比例高达85%，对高品质旅游产品需求强劲，行程舒适和精神愉悦成为了老年人旅游的主旋律。

老年文娱产业

现行的家庭小型化使老年人的家庭负担逐渐变轻，“闲不住”的老人越来越多，他们体力较好、精力旺盛，有条件去追求丰富多彩的精神文化生活，除外出旅游外，日常生活中的文化、娱乐、教育需求也越来越常见，国家也将此写入纲领性的老龄规划文件。

诚然中国目前的老年文娱教育行业目前仍处在起步阶段，但越来越多的创业者和诸多少儿教育、知识付费等领域的企业正跨步入场，呈现出明确的加速趋势。

（由AGECLUB整理）

老年保险产业

目前中国的老年保险产业主要由基本社会保险和商业保险两大类组成。

基本社会保险中的养老保险是强制建立和实施的一种社会保险制度，而面临中国半失能、失能老人老人照护及其支付资金的问题，长期护理保险顺势而生。由国家推行的长护险于2016年在青岛、上海等15个城市开展长期护理保险制度试点， 2018年后，许多试点城市之外的地区也开始引入长期护理险，探索建立为长期失能人员的基本生活照料和医疗护理提供资金或服务保障的社会保险制度。

而商业保险中与老年人相关的有意外伤害险、医疗险、人寿保险、重大疾病险，然而其实这些产品并非专门针对老年人设计，且目前国内整体市场的保障意识较低，老年人购买商业保险的比例依旧不高。

2018年中国太保重疾险新保客户中，60岁以上客户仅占比0.8%，50岁以上客户不到10%。

上述养老居住产业中提到的泰康保险 “泰康之家”居住产品于2012年开发了国内首款虚拟保险产品和实体医养社区相结合的产品，即“幸福有约”——通过完全为养老社区设计的保险保单，附带养老社区的入住的承诺函，将养老社区和保险产品结合，保费门槛200万。

截止至2018年底，泰康幸福有约保单购买客户接近7万人，平均每年增速超过50%，今年保单销量已突破了2.1万件。据悉，购买幸福有约保单的客户中，70%为企业主。

养老金融产业

养老金融产业主要包括三大类：养老金金融、养老服务金融和养老产业金融。

▶养老金金融指的是为储备制度化的养老金进行的一系列金融活动，其对象是制度化的养老金资产，目标是通过制度安排积累养老资产，同时实现保值增值。2017 年以来，养老金制度改革持续推进，一系列政策文件密集出台为我国养老金体系完善提供了有力支撑，而养老金市场化运营工作也在顺利推进，2017年基本养老保险基金已先后在北京、安徽等9个省（区、市）签署了4300亿元的委托投资合同，2731.5亿元资金已经到账并开始投资。

▶养老服务金融是指金融机构围绕全体社会成员养老相关的投资、理财、消费及其他衍生需求采取的一系列有关金融产品与服务的创新金融活动，主要为养老财富管理，如银行业的养老理财产品、住房反向抵押贷款，基金业的养老目标基金，保险业的商业养老保险、住房反向抵押养老保险以及信托业的养老信托等。目前国内市场依旧处于萌芽初期，投资理财需求旺盛，但投资骗局曾经大行其道，市场逐步规范中，距离发展成熟期仍有较长的道路。

▶养老产业金融指的是为与养老相关产业提供投融资支持的金融活动，其对象是养老产业，目标是满足养老产业的各种投融资需求。在政府政策性手段的大力支持和倡导下，养老产业融资模式主要由银行贷款、政府创投引导基金、养老产业基金、养老债券、PPP等，在养老产业链上游解决融资问题，助力产业发展。

融资案例

▶银行贷款：目前国开行累计向养老行业投放融资总额超过140亿元，共支持了407个养老项目建设，覆盖了除西藏以外的省份（直辖市）；农行累计投放贷款逾20亿元，成为泰康集团西南地区第一个养老项目“泰康之家蜀园”的独家金融全面合作伙伴；

▶养老债券：国开行、农发行向邮储银行定向发行专项建设债券，中央财政按照专项建设债券的90%给予贴息。债券规模总规模为3000亿，国开行大约为2000亿元，农发行为1000亿元。

▶产业基金：2014年，财政部、商务部共同决定，以吉林、山东、内蒙古、甘肃、湖南、安徽、湖北、江西等8个省区为试点地区，为每个省提供3亿财政资金，再由各省的银行或社会资金以不低于1：4比例配套资金，即每省再出资12亿元，合计每省均设立总规模15亿的养老服务业投资基金。

……

纵观整个中国养老产业，方兴未艾，百业待兴，居住、刚需用品行业发展先行，照护服务市场规范中，活跃长者带动了旅游、文娱产业萌芽且快速赶超，“未富先老”的社会特征以及发展中国家的经济、政策环境现状等因素相对影响了老年保险、养老金融产业的发展，但对比日本、美国等发达国家，这两个细分产业依旧是前景可观。

随着未来5-10年建国后第二次“婴儿潮”一代逐渐进入老年，中国老龄化进程将会进一步加速，核心养老客群也随之迎来全面特征升级，同时，政府在社区养老模式革新、医养结合深化、智慧养老推进和养老金融市场放开等多个方向进行支持和开发。

夕阳人群营造“朝阳产业”，养老产业将迎来快速发展的“黄金阶段”，和睿与您携手共同见证。