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养老产业研究专题:面对老龄化属全球最严重的现实,日本这样做 2019-10-08

前    言

日本总务省9月15日发布数据,显示日本65岁以上群体2019年占总人口28.4%,这一群体就业人口2018年占总劳动人口12.9%,均是有记录以来最高水平。日本国立社会保障和人口问题研究所推算所获数据显示,日本老龄人口比例今后将继续增加,2025年预计增至30%,2040年增至35.3%。

日本1970年进入老龄化社会,2007年迈入“超老龄化社会”(老龄率达21%),目前老龄率已达28.4%,人口老龄化催生了日本“银发经济”的蓬勃发展,企业顺势而入提供多方面产品供给,政府也尽力进行政策层面的鼓励支持。如今,日本养老产业市场规模约8000亿美元,预计到2025年将达到1.2万亿美元。

根据市场相关性,日本养老产业主要表现为六个细分产业:  老年住宅产业、养老服务产业、福利用品产业、文化娱乐产业、养老金融产业,以及其他相关产业  ,并形成以老年居住为基础,以养老服务和福利用品为主导核心,融合金融、教育、娱乐等产业,共同保障日本老年人高质晚年生活的产业体系。

 

▶老年居住产业

日本老年住宅实行市场化与社会化相结合的模式,针对性建设老年住宅产品,基本能够服务于不同需求和不同收入的老人。老年住宅模式大致可分为以下两个类型:

     ♢♢  在宅养老型:开发“两代居”老年住宅及新建或改造满足老年人需求的老年住宅。“两代居”形态的建筑大致有四种方式:同居寄宿型、同居分住型、邻居合住型、完全邻居型。老年住宅可分为国家建设地方管理型老年住宅和押金式老年住宅。

     ♢♢  机构养老型:按功能定位可分为福利型、保健型和医疗护理型三类。福利机构是主要类型,占半数以上,主要面向医疗护理需求少和有特殊照护需求的老人;保健机构则面向有长期照护需求的老人;医疗照护机构属于专业、长期的疗养型机构。

在众多的养老机构中, 小规模多功能养老院是日本老年居住建筑的发展趋势, 其以日间照料为主,兼夜间短期入住、上门服务以及居住多种内容,在老人熟悉的社区中提供服务,保障了老人人际关系联系。

据日本总务厅统计局数据显示,约有90%的老人居住在普通住宅,5%入住面向老人的专用住宅,剩余5%入住各类养老机构。

——2015年《世界建筑导报》日本养老政策法规及老年居住建筑分类

 

▶养老服务产业

日本养老服务业以介护为重心,  2000年日本政府实施的《介护保险法》将“介护状态”细分为7个护理等级,其中需要支援2个等级,需要护理5个等级  ,对“需要支援”的老人只能提供上门和日间服务。从服务类型看主要有以下三类,服务形式也多种多样,包括上门服务、日托服务、短托服务、长期服务。

     ✄  日常生活支援:主要为生活照料,包括上门理发、打扫房间、出行服务、送餐上门、送货上门、庭院修剪、宠物照顾等……

     ✄  高级专业照护:主要为身体病状照料,包括上门点滴、注射、换药、上门帮助洗浴、帮助排泄等……

     ✄  恢复训练服务:主要为康复训练,包括认知症脑锻炼、中风患者肢体锻炼、预防性康复等……

除养老服务标准化外,养老人员专业化也是日本养老服务产业的一大特点,根据专业能力可分为8个职种:医师、看护人员、介护人员、理学疗养士、作业疗法士、技能训练指导员、生活相谈员、介护支援专员。日本国会通过了《社会福利师和介护福利士法》,并对这两项资格进行考试,要求具备一定医疗护理、饮食营养、功能康复的专业知识才能持证上岗,使得养老服务高素质人才供给量加大,职业化服务人员接受度也较高。

根据日本社会养老服务机构的调查,日本65岁以上居家养老的老人中,有66.7%的女性和44.8%的男性高龄者,接受拥有专业资格的家访护理员和看护师的服务,家政保姆的接受度较低。

 

▶福利用品产业

日本拥有完整的从研发、生产到销售、市场开发的老年用品产业链,产业规模庞大,  是日本建筑产业规模的1.5-2.5倍,占日本健康产业比重达28%  ,据统计,在东京股票市场上市的企业中有1/3都涉足老年人用品的开发;产业链产品种类齐全,  研发制造的老年用品种类有4万余种,占全球种类约2/3  ,可以说是无死角满足老人各种需求,包含居家养老设备、移动设备、保健及护理设备、沟通交流装置、护理人员辅助设备等。

日本制造业的高度自动化在老年用品业中得到了充分体现,并且产品也非常注重人性体检和细节需求。之前和睿团队在参观日本well静冈收费养老院时,院长向我们详细展示了机械浴室的使用方式,借助洗浴床和可移动推车给失能老人洗澡。首先,护理人员将房间里的老人扶至护理床,推至浴室;然后,将可升降推车调至与护理床相同高度,将老人转移至推车上(图中以白板示意老人);最后,将推车移至洗浴床边,调低高度将老人置于浴缸温水中,由洗浴人员帮助洗浴。通过升降推床实现与护理床的零高差水平对接移位,老人以完全躺姿势入缸,提高了老人洗澡过程的舒适度和满足度,还减轻了护理人员的负担,也避免了过程中对老人身体造成无意识的伤害。而可升降推车在不使用时可以折叠收纳,节约空间。

 


▶文化娱乐产业

根据市场情况,日本老年文娱产业主要表现为由 教育、旅游、娱乐 三大板块,为日本老年人提供丰富多彩的退休养老生活。

由于二战后日本重建、经济和社会的变化,老年人习惯的传统生活方式也随之变化,导致20世纪50年代就出现了“老年人俱乐部”,通过学习和互动的方式改变孤独的状态,其后60年代的《老人福祉法》提倡终身学习,  “ 老年人俱乐部”成为国家政策的资助项目,标志着日本老年教育的起航。”

随着老龄化社会的来临,越来越多的老年人期待通过再就业使老年生活更有意义,  “ 高龄者生命意义促进综合事业 ”  应时而生,将老年教育与终身教育相结合,以此应对高龄社会。如今,日本已形成以老年大学和老年再就业为主的老年教育产业,老年人有很多的学习机会,有大学的正式教育,也有社会的各种兴趣小组的学习,有健康教育,也有休闲活动。通过各种学习,使得老年人可以在退休后寻找第二份、第三份工作,也可以作为志愿者实现自身价值,政府还在各市设立  “ 银发人才中心 ”  ,给予资金和政策扶持,再就业的领域主要有服务业、批发业和零售业等。

——根据日本内阁2012年《高龄社会白皮书》记录,日本有17.4%的60岁以上老年人参与学习活动。

大部分65岁退休的老年人拥有充足的自由时间,萌发了参观旅游的想法,根据这种情形,日本全国旅馆生活卫生行会联合会推出了旅游设施“银发星制度”,由此极大的推动了老年旅游产业的发展。

——“银发星”制度:向全旅联申请“银发星”认证的旅馆和饭店在设备、服务、餐饮等方便必须达到一定标准、能为老年人提供优质便利服务,尽力为老年人出游创造便利条件。 



*案例分析:日本最大的老年旅游服务公司——Club Tourism*

     Club Tourism每年收入稳定在1600亿日元左右,净利润水平则在16-30亿日元,目前的用户规模达到700万名会员,以60至70岁的老年人为主,每年服务约有420万中老年人。

旅游业务除常见的国内旅游和海外旅游外,Club Tourism还推出主题旅游和游船旅行。主题包括远足、攀岩、寺庙、花卉、摄影、朝圣、美食、历史、温泉等多个方面,而游轮线路遍及欧洲、美洲、大洋洲、亚洲等多个海域,并提供了不同档次、不同价格的游轮舱位和服务,极广了覆盖了庞大老年客户群多种多样的需求。

公司还不断丰富自己的产品线,先后开发了家政服务、健身中心、咖啡俱乐部、身体护理等适合老年人的多样化产品,通过旅游市场带来的客户群,不断探索客户在其他方面的需求,扩大公司业务。

(图源AgeClub) 

随着介护服务的完善和体系化,针对自理老人的娱乐服务也变得受人瞩目,据日本媒体报道,日本政府鼓励社会推动高龄者娱乐资源建设, 娱乐消费目标为1.7万亿日元。

养老机构是老年娱乐活动展开的一个重要场所,除了常见的卡拉OK、麻将外,还有插花班和陶器、园艺、书法、烹饪、画画、手工制作等,内容丰富多彩,娱乐活动也成为高龄者选择养老机构的一个重要因素。

除此之外,日本还构建了众多  适老创新业态  ,根据日本高龄社会消费研究权威人士提供的数据来看,老年娱乐消费已达1000亿人民币。这些业态从中老年需求角度出发,极致化打造适老产品,激发拓展老年消费空间,丰富老年空闲生活。


一年开办60多家的游戏日间陪护所——  以游戏为主题  ,设有老虎机、麻将、卡牌等极具日本特色的游戏设施,适合老年人的真正需求。在游戏的过程中,只使用虚拟货币,而且有专业人员时刻关注老人们的身体状况,完全可以做到健康游戏,丰富生活。

拥有1955家门店、80万会员的  高龄女性专用健身房  ——美国连锁健身品牌,本土化改进主要针对中老年女性客户,独创“环形30分钟”健身项目,器材环形摆放,通过健身活动不仅改善自身状况,还参与了社交活动,形成新的生活服务生态。

连锁500多家的  中老年KTV  ——音乐设备企业,充分结合老年场景需求,从硬件设施、活动运营、衍生服务三方面入手,以高性价比的中老年特色服务吸引客群,如晨歌服务、特色欢唱、适老餐饮等。


  

✲案例分析:致力于为老人安排好每一天的生活——永旺G.G Mall✲

永旺葛西店开业于1982 年,在当地经营超过 30 年。根据近年的人口调查,商场周边2公里范围内,年龄在65岁至74岁之间的老年人约有3.5万人,占该地区居民总数的44%。因此,永旺有了翻新店面,打造成专门面向55 岁以上高龄消费者的想法,旨在让他们更好的度过日常休闲时间。从建筑构造看:

     ▃▃  一楼为食品超市,所有食物根据食物的产地、红肉的多少、薄厚、大小、生熟、便捷度等分类,并特地以 小份装为主,成分少油少盐 ,品质上乘,为老年人的饮食提供最大程度的多样与便利。

     ▄▄  二楼主打健康商品,着重推出关于牙周炎、头发、儿童、营养等的营养品、保健用品,还设有基础医疗设施,为顾客提供免费的身体检查。

     ▅▅  三楼以小家电和生活用品为主,也引进了一批老年人特色的品牌和商品,如助力车、拐杖、轻式背包、买菜车等等。

     ▇▇  四楼则专门给中老年顾客作为文娱场所,不仅铺设180米的健身步道,组织集体健身操,还配有齐全的休闲娱乐活动设施,书店、咖啡店、乐器店、康复中心等一应俱全,经常会举行各式各样的活动或演出,让老人们可以尽情享受文化生活的乐趣。

在购物中心的每日运营上也非常注重老年人的细节需求,每一楼层都设有多个休息区,方便老人购物中可随时休息;购物手推车经过了专门设计与改良,车体重量减轻30%以上,安装有360度自由旋转的万向轮,同时在推手旁边设有独立弯钩,方便老人挂包或者购物袋;营销活动也围绕中老年展开,设计“人生后半场才有趣!”等标语及“早鸟折扣”,感谢日回馈55/65岁以上人群……

 


▶养老金融产业

为了配合日本养老社保体系从“公助”、社保“大包大揽”向鼓励个人“自助”的方向过度,日本政府  从2010 年开始重视金融业在社会养老保险体系建设中可以发挥的积极作用。 日本的养老金融市市场主要体现在三个领域:

●在产业领域,银行、证券和保险公司打造“现代养老产业发展基金”,在资金上支持现代养老产业的发展,或开展“健康养老住宅投资信托”发展养老住宅,或投资并购养老服务机构,直接参与养老服务机构的运营管理

●在面向企业客户的领域,银行或是向养老服务业提供低息贷款,或是从事债权回收的代理服务,保险公司则在为养老服务企业提供赔偿责任保险的业务上、以及企业年金运作上拓展业务空间

●在面向个人客户的领域,银行可以向个人客户提供长期护理贷款或是开展住房反向抵押贷款,保险公司则开展个人年金业务、提供商业的长期护理保险、以及开发设计包括认知症保险在内的各种养老保险新商品。

——东京都政府在2017年的报告中估计,日本60岁以上的人持有了70%的1800万亿日元(约108万)家庭金融资产,即日本老年人总计持有11万亿美元(约75万亿人民币)的金融资产。

——日本的商业养老保险市场开始呈现出“百花齐放”的景象,各大保险公司新近推出销售的养老保险商品多达 120 种。

——以日本最大的金融机构瑞穗为例,在其最新推出的产品中,客户平均年龄为 83.6 岁。它们还计划在未来几年卖出 3000 亿日元(约合 27 亿美元) 的老年信托产品,甚至打算把富有的日本老人作为拉动公司业绩的目标客户。

 

▶其他相关产业

养老产业内涵丰富,产业跨度大,除上文介绍的五大产业外,还有许多其他相关产业,如老年食品、老年保健品、老年法律咨询等等,每一个细分产业均可分化出更多行业,以食品中的老年护理食品为例,目前在日本约有70家开发老年护理食品的企业,在食品行业整体低迷的形势下,护理食品市场连续10年保持高速增长,预计到2020年的市场规模将达到2万5千亿日元,约合人民币1600亿元,不少婴幼儿食品生产商纷纷转型,面向需求持续增长的老年人市场,推出了种类丰富的护理专用食品,它们不但营养价值高,而且口感绵软,特别适合不方便咀嚼的老年人食用。

 

总    结

日本养老产业的形成并非一蹴而就,伴随着人口老龄化发展,其经历了萌芽期与形成期,目前处于成长期,正日渐趋于成熟,同时也在积极开拓海外市场。在这长达半个世纪的发展中,日本的人口、经济、政策等都从不同的方面对养老产业发挥促进作用,这使得养老产业具有阶段性的特征。





     萌芽期:日本产业结构趋向服务化调整,同时日本步入老龄化社会,政府无法单方面满足日益增长的养老需求,中小企业开始进入机构养老业;养老服务业兴起。

     形成期:日本老年人数量不断增加,同时由于经济的发展和社会保障制度的完善,老年人的购买力也在不断上升,因此直接导致养老产品和服务日益增多,带动了养老产业发展。而出于对利益的追逐,养老产业这个新兴行业在日本吸引了众多的企业参与投资。政府随之加强对市场的监督与管理,进一步规范市场,建立行业标准,通过《促进福利用具研究、开发和普及》、《长寿社会住宅设计指南》等法律,引导住宅及用品细分市场发展,催生居家护理、护理用品、护理器械等产品及服务;老龄产业形成一定规模。

     成长期:日本经济恢复,引入《介护保险法》健全社会保障体系,老龄化的持续加深促使老年消费需求日趋多样化,政府放宽养老行业准入,民间资本积极涌入,养老产业全面爆发,形成老年照顾和生活服务产业、老年住宅和养老设施产业、老年金融服务以及老年教育与娱乐产业为主要框架的养老服务产业体系。老龄产业系统化特征明显,市场规模、产业种类、人员专业等大幅提升。





 经过多年的经验积累,日本已经形成了以老年居住为基础,以养老服务和福利用品为主导核心,融合金融、教育、娱乐等各个产业为支撑的完备的“银发产业”体系。日本的养老服务以人为本,突出“医养护融合”,重视将先进的科技应用到老年人生活辅助设施上,让老人能够享受到科技进步的红利,政府的管理职能随着社会经济的发展不断变化、调整。以上日本养老产业发展的种种特点,对于其他国家尤其是同为亚洲国家的我国也具有重要的借鉴意义。



Club Tourism✲** ****♢

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